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375交易細節求月票(第1頁)

舊金山的一家高級酒店會議室内,四方人坐得泾渭分明。

阿狸的法務、财務團隊坐在一側,軟銀、雅虎、遠景資本帶來的專業投資團隊也各分坐一側。

然後,場上就出現了有趣的一幕。

一群金發碧眼的老外員工圍繞着三個亞裔老闆。

因為是在美國開展業務,雅虎、遠景資本都是雇傭的美國員工,軟銀也不例外,在美國開設有分部,就近調度的美國團隊。

孫正義看着被三個員工圍在中間的夏景行,再看了看自己周圍的六個員工,很想調侃對方幾句。

但想了想,都已經塵埃落定了,沒有必要再去搞這些小動作,顯得小家子氣。

他扭頭看向馬雲,說道:“傑克,開始吧!”

馬雲朝孫正義點了點頭,站起身,目光掃過三方投資人團隊,中氣十足道:“首先,股權結構,阿狸管理層持股31,雅虎26,遠景資本23,軟銀20。

對于這一項,大家沒有異議了吧?”

三方投資人皆點頭,表示這條過了。

馬雲接着道:“再說軟銀手中的那部分淘寶股權,作價36億美元,由雅虎負責收購。”

馬雲看向楊緻遠,問:“沒問題吧?”

“沒問題!”

楊緻遠點頭微笑。

馬雲繼續說:“雅虎中國,作價5億美金,大家有沒有異議?”

三方皆搖頭,表示無異議,這是利益妥協的産物。

看見一條條融資條款達成共識,馬雲也加快了語速,迅速報出後續條款。

“……阿狸目前的外部股東持股33,這部分股權經過友好協商,老股東願意折價一部分進行轉讓,按照1727億美金估值計算,交易作價57億美金。”

傑克馬說到這,停頓了一下,扭頭掃了三方投資人一眼,才繼續道:“在股權轉讓的交易完成後,阿狸才繼續開啟正式的d輪融資,投前估值為274億美元!”

雅虎一方,有名團隊成員不解道:“差距怎麼這麼大?差了十億美金?”

馬雲笑着看向楊緻遠,後者在桌下踢了這名成員一腳,示意後者趕緊閉嘴。

這其實又是利益妥協的産物。

先以低于市場5億美金的估值,收購阿狸的老股,這一刀是宰在那些急于套現的股東身上。

然後阿狸又以高于市場5億美金的估值,發行新股,這一刀是宰在雅虎、遠景資本兩名新進股東身上。

雅虎全球因為在雅虎中國的估值上面讨了便宜,所以得作出一定犧牲。

而且因為是上市公司,可以由全體股民來買單,分攤到楊緻遠個人頭上的損失,并不大。

遠景資本全是夏景行的個人資金,有些吃虧。

當然了,傑克馬考慮很周詳,怕夏景行有意見,還特地安撫後者:“戴倫,遠景資本在這方面有些吃虧。

所以外部股東那33股權,有三分之二都由你們來收購。”

這裡面會涉及到大量的計算,夏景行也無法迅速算出,究竟是賺了,還是虧了。

他暫且不表态,示意傑克馬繼續講。

馬雲會意,繼續說起了交易細節,以及對各方的安排。

“雅虎全球将雅虎中國,以及從軟銀處收購的淘寶股權,合計作價86億美金注入阿狸,另外還需向阿狸注入現金22億美金……”

夏景行仔細聆聽着,一個細節都不放過。

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