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第384章市場情緒提升盤面呈現權重搭台題材唱戲的良好配合（第1頁）

a股月日複盤市場情緒提升，盤面呈現權重搭台題材唱戲的良好配合

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周四共o股漲停，連闆股總數隻，股封闆未遂，封闆率為o（不含st股、退市股及未開闆新股）。個股方面，并購重組的大連熱電闆，業績預期的林州重機天闆、智能自控闆，汽車産業鍊的萬安科技闆、奇精機械闆，摘帽+網絡安全的國華網安天闆，芯片産業鍊的睿能科技闆、華海誠科科創闆天闆，數據要素闆塊人民網闆、三維天地創業闆闆，pcb+光通信的中富電路創業闆闆。周四收漲個股隻，收跌個股o隻。

截至收盤，滬指漲，深成指漲，創業闆指漲。北向資金全天淨買入億元，其中滬股通淨買入億元，深股通淨買入o億元。滬深股通周四大幅淨買入，甯德時代淨買入居，隆基綠能淨賣出居。闆塊主力資金方面，電子闆塊主力資金淨流入居。期指持倉方面，if期指主力合約多頭加倉數量大于空頭。龍虎榜方面，香農芯創獲機構買入ooo萬，康緣藥業遭機構賣出億，賽騰股份遭機構賣出億，華海誠科和佰維存儲均遭量化資金席位做t。滬深股通兩市前十大成交中僅隻個股淨賣出，其餘個股全部為淨買入。其中甯德時代、貴州茅台分局淨買入前兩位，五糧液、東方财富等多隻權重股均獲北向資金大幅淨買入。此外，浪潮信息、中際旭創、分衆傳媒等ai概念股也獲北向資金淨買入。賣出方面，隆基綠能淨賣出居，中興通訊、立訊精密也均遭北向資金淨賣出。

周四龍虎榜機構活躍度一般，買入方面，存儲芯片概念股香農芯創獲機構買入ooo萬；新華網遭機構激烈博弈。賣出方面，cro概念股泓博股份遭機構賣出億元；中藥股康緣藥業遭機構賣出億；芯片股賽騰股份遭機構賣出億；人民網遭機構賣出億。一線遊資活躍度一般，人民網獲國泰君安南京太平南路席位買入億，遭國泰君安上海江蘇路營業部席位賣出億，該席位昨日買入該股億。量化資金方面，兩家量化資金席位分别賣出人民網億和萬；兩隻存儲芯片概念股華海誠科和佰維存儲均遭量化資金席位做t。

大盤全天高開高走，三大指數均漲，創業闆指領漲。盤面上，芯片股集體走強，存儲芯片方向領漲，德明利、睿能科技、萬潤科技漲停。ai概念股迎來反彈，傳媒方向領漲，省廣集團、奧飛娛樂、中國出版漲停。cro概念股震蕩走強，泓博醫藥o漲停。券商、白酒等權重股震蕩反彈，國盛金控一度漲停，舍得酒業、泸州老窖漲。下跌方面，汽車産業鍊個股集體調整，瑞瑪精密跌停。總體上個股漲多跌少，兩市oo隻個股上漲。滬深兩市周四成交額o億，較上個交易日放量億。闆塊方面，存儲芯片、cpo、貴金屬、傳媒等闆塊漲幅居前，汽車整車、旅遊、汽車零部件、減器等闆塊跌幅居前。

兩市oo隻個股上漲，連闆股方面，重組股大連熱電打開一字漲停，成功放量回封晉級連闆，除此之外，京能熱力早盤封闆後被砸，市場自然漲停的連闆高度仍舊未能突破闆。闆塊方面，市場輪動越來越快，昨日領跌的ai闆塊反彈，昨日領漲的汽車産業鍊包攬跌幅榜前列，賺錢難度不斷增加。ai方面，核心股大幅修複，光模塊龍頭中際旭創漲，服務器龍頭工業富聯漲停，pcb龍頭滬電股份漲停，但當前ai闆塊中大部分個股已經掉隊，僅剩少數龍頭可以維持強勢震蕩；汽車産業鍊方面延續了昨日下午回落的頹勢，浙江世寶、衆泰汽車等連闆人氣股早盤一度跌停，闆塊人氣低迷，但尾盤萬安科技又拉升封闆，卡位成為市場連闆龍頭，顯示出市場短線博弈日益激烈。

存儲芯片闆塊漲勢加，進一步提升芯片半導體闆塊人氣，睿能科技連闆，華海誠科天闆，香農芯創、商絡電子、德明利、大港股份、萬潤科技、雅克科技、同興達等十餘家成分股漲停。華為指出，大模型時代的到來，将進一步重塑包括存力在内的it基礎設施，帶有嶄新ai基因的存儲産品有望成為行業數字化升級的新寵。同時，華為宣布月日，主題為“數據新範式—釋放ai新動能”的大模型時代華為ai存儲新品布會将在線舉行。yoe數據預測，o-o年全球存儲芯片行業市場規模的複合增長率為，并有望在o年達到oo億美元以上。

存儲産業鍊下遊手機、pc等客戶庫存已正常化，數據中心客戶庫存經過幾個季度去化也大幅消化。價格方面，trendforce預期三季度開始，部分存儲産品将開啟價格回彈。另外，歐洲議會日通過了《芯片法案》。法案要求，到oo年歐盟芯片産量占全球的份額應從目前的o提高至o，滿足自身和世界市場需求。歐洲打造自主半導體産業鍊，産生題材推動效應。

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點評：ai持續酵，存儲周期底部漸明，行業有望開啟一輪漲價周期，複蘇來臨指日可待。據trendfordfashduafer均價有望環比增長o-，dra均價跌幅将會收斂至o-。目前高端ai服務器gpu搭載hb已成主流，預估o年全球hb需求量将年增近六成達到億gb，o年将再成長三成。群聯d價格仍較低，上遊nand原廠意願從月開始漲價。目前部分nand主控芯片需求迫切，部分型号出現供不應求的狀況。

整體而言，随着h海外大廠持續減産，産業周期加探底特征愈明顯，市場對存儲芯片景氣即将迎來拐點已達成共識，疊加國内存儲安全強化與新晉酵的ai驅動hb增量需求邏輯驅動，所以存儲芯片能夠在近期整體偏弱市場大環境下，逐步加強并走出了多頭上升趨勢。不過需注意的是，在經曆了周四的加上漲後，市場的情緒或将趨于高潮，此時風險收益比相對較低，若後續仍想參與該方向的投資者，不妨耐心等待短線分歧整理後再行低吸考量更為穩妥。

算力概念周四展開積極修複，光通信和ai服務器等方向均有不俗表現，華是科技、中富電路、工業富聯、滬電股份、利通電子漲停，曙光數創、博創科技、中際旭創、菲菱科思等多股漲o。國家網信辦等七部門聯合公布《生成式人工智能服務管理暫行辦法》，推動生成式人工智能基礎設施和公共訓練數據資源平台建設。促進算力資源協同共享，提升算力資源利用效能。

點評：此輪ai浪潮打開光模塊的新升級周期，由gpu叠代（voo→aoo→hoo）拉動網卡帶寬（oog→oog→oog）提升，升級周期僅年左右，快于原有雲計算主導cpu服務器的叠代周期，下一代gpu或帶動t光模塊應用，最快或于o年看到小批量出貨。展望o年需求的持續性核心看應用的落地情況，以及頭部雲商的商業變現，形成正循環之後，訓練和推理的需求将有強勁持續。綜上，光模塊産業趨勢确定，機遇大于風險。

黃金概念大漲，有色闆塊聯動，中潤資源漲停。月日公布得國月cpi數據預期回落，緩解了市場對美聯儲年内的加息預期，美元走弱，以美元定價的貴金屬、金屬價格普漲。

保險闆塊繼續走強。資産端質量提升和保險主營業務的增長為股價上行提供雙重動力，另外，經過較長時間的調整，籌碼也趨向集中，繼續關注。

數據要素闆塊積極反彈，三維天地、中國出版、省廣集團漲停。網信辦等七部門聯合公布的《生成式人工智能服務管理暫行辦法》提出，推動公共數據分類分級有序開放，擴展高質量的公共訓練數據資源。此外，上海市經信委大數據處日前表示，目前，上海市經濟和信息化委員會牽頭在做兩件事，一是建設數據交易所來培育整個全國數據要素市場的核心樞紐節點，牽頭建設國際數據港。

點評：數據确權是數據要素流轉第一步，不确權則數據無法合法合規流轉。一直以來各地政府和公司海量數據無法流轉的核心原因就在于擔心後續收益無法确認收入或者出現合規問題，數據确權平台通過三張證書完美解決此問題，數據确權後數據能夠合規合法流轉。全國性數據确權平台具備跨地域性，解決了數據跨省流轉的問題。按照每條數據o元價格測算，中國保守有幾十萬億條數據，千億市場快打開。

汽車産業鍊周四盤中呈現分化，午後部分成分股出現資金回流，智能駕駛股萬安科技連闆，奇精機械連闆，未來電器、威唐工業漲o。華西證券指出，自動駕駛行業正逐步迎來技術、法規、用戶接受度三重拐點，看好後續數據積累、大模型應用帶來的功能體驗提升，提升行車安全、減輕駕駛疲勞，漸進式影響消費者購車決策。

光伏産業鍊延續近期活躍态勢，海源複材、賽伍技術、三孚股份漲停，邁為股份、京山輕機、乾景園林等漲幅靠前。華福證券指出，o全年光伏新增裝機需求在ogdu以上，從下遊排産逐步提升趨勢可預期下半年光伏需求将持續高景氣，同時随着海外渠道庫存的逐步去化，預計三季度後期出口有望恢複高增長。

傳媒娛樂闆塊周四同樣表現亮眼，其中幸福藍海漲o，奧飛娛樂、省廣集團團、中國出版等個股漲停。消息面上，截至月日，o年暑期檔（月日-月日）已經度過近半程，總票房（含預售）已經達到o億元。此外，周四午間省廣集團正式宣布成為ta中國區官方授權代理商。

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對于傳媒方向财信證券在近期的研中給出了三大的投資主線：）版号趨勢向好+自身基本面好轉+ai賦能下的遊戲闆塊；）随着下半年穩複蘇力，以廣告為代表的順周期闆塊；）國内電影市場複蘇疊加短期暑期檔表現亮眼的院線闆塊。不過站在市場的角度而言，周四傳媒闆塊的上漲更偏向于短期跌後的修複反彈。在上方仍存大量的套牢賣壓的背景下，闆塊整體想要立馬轉強的難度較大，即使後續持續活躍也以個股性機會為主。

綜合來看，周四兩市成交金額再ooo億，昨日放量大跌的頹勢迅以放量收漲姿态展開反包。人民币彙率迅收複關口，引北向資金大幅淨買入o億元，低估值權重股底部回暖為市場反彈打下堅實基礎。盡管市場風格仍然呈現快輪動，但昨日多股跌停的ai闆塊在算力、數據要素等多點開花下得以修複。早盤被核按鈕的汽車産業鍊此後也呈現出較好的承接力度，加上存儲芯片的全面爆進一步提振半導體方向人氣，資金做多方向開始擴散，印證市場情緒出現實質性好轉，後續大概率仍将在這幾個闆塊間展開輪動。随着中報業績預告在近幾日将大面積落地，觀察ai闆塊在充分消化一些業績層面不利因素後能否持續展開修複并帶動人氣回暖。

注:（免責申明）本文僅為個人筆記，内含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東财，同花，财聯，長江，中郵，天風，華泰，财信，國金，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！

天賜我一雙翅膀，就應該展翅翺翔，滿天烏雲又能怎樣，穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。

祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注點贊評論轉！！！oo

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